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京城操盘手 2019-06-27 13:45:19

? ???作者----京城操盘手(微博:期货操作手)??

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?514-15日,北京即将举办“一带一路”国际合作高峰论坛,此次论坛是中国继北京APEC、杭州G20之后举办的又一次重要的国际盛会、主场外交。


一、“一带一路”的提出和推进


2013年9月和10月,总书记出访中亚和东南亚国家期间,首次提出“一带一路”战略(即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)。2013年11月,十八届三中全会《决定》提出,推进“一带一路”建设,形成全方位开放新格局,标志着“一带一路”战略正式提出。201312月,总书记在中央经济工作会议上提出,推进“丝绸之路经济带”建设,建设“21世纪海上丝绸之路”,标志着“一带一路”首次成为国家经济工作的重要任务之一。

? ??图:“一带一路”政策历程


二、“一带一路”获得联合国的认可

? ?2016年11月,联合国大会一致通过决议,呼吁各国推进“一带一路”倡议,肯定“一带一路”对加强区域经济合作、维护地区稳定发展的作用,并将其写入联合国大会决议,标志着“一带一路”开始迈向国际舞台,上升到时代国际关系的重要手段。2017年3月,联合国安理会通过第2344号决议,首次载入“构建人类命运共同体”理念,呼吁通过“一带一路”建设等加强区域经济合作。“一带一路”已然成为联合国实现2030年可持续发展目标的重要平台。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?图:“一带一路” 在国际地位上的不断提升


三、“一带一路”高峰论坛的高规格

? ?5月14-15日,北京即将举办“一带一路”国际合作高峰论坛,这是我国首次以“一带一路”战略为主题举办的最高规格、大规模国际论坛。

??从本次论坛参与国家来看并不限于“一带一路”沿线与会代表总人数将达1200多人,涵盖约110个国家,既有亚洲、欧亚、欧洲地区,也有北美、拉美、非洲地区国家领导人方面,俄罗斯、意大利、巴基斯坦等28国元首及政府首脑确认出席;国际组织方面,包括联合国秘书长古特雷斯、世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德等61个国际组织的89名负责人、代表。

? ? ? ? ?图:“一带一路”高峰论坛流程明细



四、回顾2014年的“一带一路”概念股涨幅

? ?当时正好是牛市环境,2014年11月8日总书记在APEC峰会上宣布成立丝路基金, 一带一路主题龙头股中国铁建自14年11月10日至12月30日累计上涨124.2%, 其中7个交易日涨停,至今上涨101.7%,期间最大累计涨幅289.8%(2015/04/28 )。龙头股中国交建自14年11月10日至12月19日累计上涨105.0%,其中6个交易日涨停,至今上涨174.8%,期间最大累计涨幅234.8%(2015/06/12 )。?



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五、“一带一路”带来的主题投资机会

??关注“一带一路”的产业及区域辐射方向,主推设施互通(国际工程承包、大基建、能源、通信等)、贸易互通(高铁、集装箱及油气装备等)及区域主线(新疆、陕西、福建)。随着“一带一路”国际合作向深度及广度延伸,可以重点关注未来能够在全球竞争中具备比较优势、抵御风险能力更强的细分领域的受益上市公司,主要包括以国际综合工程为代表的大基建龙头、以高铁和核电为代表的高端装备龙头等:

1、关注订单结构改善的国际综合工程龙头,如葛洲坝、中国电建、中国建筑、中国铁建等,我国建筑企业在“一带一路”沿线国家新签订单快速增长,推动业绩快速增长2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份,新签合同额1260亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%,同比增长36%,完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%,同比增长9.7%


2、关注高铁和核电为代表的高端装备制造业“出海”机会,从国际优势产能转移出发,装备类龙头将持续受益于“一带一路”战略推进,以高铁、通信、电力设备为代表的中国高端制造业将成为未来中国企业走出去的中坚力量,为实现“一带一路”沿线国家的互联互通发挥重要作用。伴随着我国制造业水平的不断提升,以运输设备、通信和电力设备等为代表的高端制造业已经达到国际领先水平。其中高铁和核电凭借其世界领先的技术标准、低廉的造价和高效的建设速度,已经成为“中国制造”走向世界的两张名片。通过横贯欧亚的铁路网络的建设,将有助于提升道路通达水平、实现国际运输便利化目标的实现。中铁总的官方资料表明,2016年印尼雅万高铁、中老铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨工程进展顺利,匈塞铁路、中泰铁路等合作项目取得新进展。伴随着我国通信技术的迅速提升,通信设备有望与高铁和核电共同成为中国的“国家名片”,为提升中国制造业形象,推动中国企业“走出去”发挥重要作用。


六、“一带一路”相关的概念股票



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